E aʻo pehea e hoʻohana ai i ka hoʻokaʻawale papahana me nā kālā kaikai
Ke Kūlana Kūkākūkā Mahele - Mutual Funds
ʻO ke kaʻanaʻana o ke kuhi heʻano helu helu e hōʻike ana i keʻano o ka hoʻololiʻana mai keʻano helu helu (ke kaulike maʻalahi).
Hoʻolālā ka poʻe hoʻolako i kaʻokoʻaʻoihana e like me ka emiʻole o ka hoʻihoʻiʻana o ka waihona kālā ma mua.
Ma ka'ōlelo maʻalahi,ʻoi aku ka nui o ka hōʻailona maʻamau e hōʻike ana i ka nui o ka volatility,ʻo ia hoʻi, ka holomua o kaʻoihana kāleka iʻoi aʻe ma luna o ka awelika akāʻo kaʻoihana ma lalo iho. No laila, nui nā poʻe kālā e hoʻohana i ka hua'ōlelo volatility a me ka hoʻololi maʻamau i waena.
Hōʻuluʻulu Kū'ē Kūʻokoʻa me nā Uku'Aiwi
Inā loaʻa kaʻawelike o ka waihona kālā o ka XYZ i kēlā me kēia makahiki (8%) a me ke kaulike o 3%, a laila e hiki i ka mea kūʻai kālā ke manaʻo i ka hoʻihoʻiʻana o ka waihona i waena o 5% a 11% 68% o ka manawa (hoʻokahi hoʻololi kaulike mai ka mean - 8% - 3% a me 8% + 3%) a ma waena o 2% a me 14% 95% o ka manawa (ʻelua mauʻokoʻa maʻamau mai ke ala - 8% - 6% a me 8% + 6%) .
Akā e hoʻomanaʻo i keʻano o ka hoʻololi maʻamau i ka hoʻohanaʻana i kaʻikeʻana i ka hana ma mua o kahi'āpana kālā hoʻokahi i kahi kaʻawale. ʻO ka poʻe kālā e mālama ana i kahi kālā nui e hikiʻole ke lawe i ka māhele maʻamau maʻamau o kā lākou kōpili i mea e helu ai i kā lākou kōpili i manaʻoʻia.
No kaʻikeʻana i kaʻokoʻa maʻamau o kahi kōpili waiwai nui, pono ka waihona kālā no ka hoʻopiliʻana o kēlā me kēia puʻuwai, a me ka hoʻokaʻawale maʻamau. I nā hua'ōlelo'ē aʻe,ʻo ka liʻiliʻi (ka hoʻokaʻawale maʻamau) o kahi kōpaki e pili ana i kaʻikeʻana i kēlā me kēlā me kēia kālā i loko o ke kōpili e neʻe ai e pili ana i kēlā me kēia kālā i loko o ke kōpili.
Ponoʻoe e hoʻohana i ka'elike kūʻokoʻa i kaʻikeʻana i nā hui kālā?
Hoʻohanaʻia nā kuhi likeʻole o ka hana kālā ma nā moʻolelo ma mua e nā mea hoʻolale kālā e ho'āʻo e wānana i keʻano o nā pane no nā kālā likeʻole. ʻOiaiʻo kona pono i ke anaʻana i ke kūlana o ka hana i hala aku nei, hiki iā ia ke hāʻawi i kahi hōʻailona o ka volatilia e hiki mai ana, a hiki iā ia ke kōkua i ka mea kālepa e hōʻole i ka kuhihewa o ka kūʻaiʻana i kahi kālā me ka hakakā,ʻo ka nele o kahi waihona kālā hoʻokahiʻaʻole ia he mea e pili ana i ka waihona kūkulu.
ʻO kaʻoiaʻiʻo,ʻo nā kālā i hala nā makahiki i hala aku i ka pauʻole o ka volatility e hiki ke mahalo i nā kālā'ē aʻe i loko o ke kōpili e kōkua ana i ka hoʻololiʻana i nā hanana o ke kālā hoʻokūkū. Inā lōʻihi nā hāʻina lōʻihi i mea e hōʻoia ai ka loli o ka wā pōkole, a maopopo i ka mea kālā a me kaʻaeʻana i ka pilikia, hiki i nā kālā kūpono ke hāʻawi i kahi kumu waiwai.
Eia nā loulou i nā kumukūhelu koʻikoʻi o ka waihona kālā: Beta , R-squared , Alpha , Sharpe Ratio , Ratio Hoʻolimalima , a me ka uku o ka ukuʻauhau .