E aʻo i ka pehea e ho'ākāka ai i ka Mutual Funds
ʻO ka hōʻuluʻuluʻikeʻana o ka waihona kālā likeʻole,ʻo ia keʻano e like me - kahi e aʻo ai i nāʻano nui o kahi kālā e kōkua i ka mea waiwai e hōʻoia i kaʻike o nā hana i hala aku nei no kaʻike no nā hopena e hiki mai ana.
ʻAe,ʻaʻole he "hōʻoiaʻiʻo" no nā hopena e hiki mai ana akāʻo ka hoʻokomo kālāʻanaʻaʻole i pili i nā hōʻoiaʻiʻo -ʻo ia ke piliʻana i ka hopena o ka hopena.
Ke ho'ākākaʻana i nā Lōpū Mutualima me nā Ana Heluhelu
ʻO ka hōʻuluʻuluʻikeʻana o ka waihona kālā e koi ana i kaʻike kūpono o nā mea kaulike, e like hoʻi me ka Beta, R-squared, Alpha, Sharpe Ratio, Ratio Hoʻolimalima, a me ka uku o ka ukuʻauhau:
- Beta :ʻO ka Beta, no ka'āpana kālā o ke kālā e hoʻolako kālā ana, he mea ia o ka neʻeʻana o kahi waihona (ke kiʻekiʻe a me lalo) i ka hoʻohālikelikeʻana i ka māhele o ka māhele. No kaʻike, ua hāʻawiʻia ka māka he beta o 1.00. Ināʻo ka beta kahi beta he 1.10, pono e hoʻihoʻiʻia kēia kumukūʻai he 11% (1.10 ke 10% o ka nui aʻe ma mua o 1.00) i kahi kumukūʻai akā e hoʻoemi i ka waihona kālā he 11% ke kūʻai ka'eneke i 10%.
- ʻO ka huahelu R-pae : E'ōlelo ana i ka Starstar , "E hōʻike ana ka hapahā o ka hapahā o ka neʻeʻana o kahi kālā e hiki ai ke ho'ākākaʻia e nā hoʻololi ma kona kaha kuhikuhiʻoihana. papa kuhikuhi. " I ka unuhiʻana, kōkua kahi haʻawina R i kahi mea nāna e mālama kālā i ka like o kahi waihona i kahi waihona. Eia kekahi laʻana, inā he kōkoʻolua S & P 500 i loko o kāu kōpili,ʻaʻoleʻoe e makemake e hoʻohui i kahi kālā'ē aʻe me kahi R-pae o ka 0.99 no ka mea, he hōʻailona kēia o ka 99% i ka S & P 500. aneane like me ka waihona S & P 500 i kōkole i kāu kōpili. ʻAʻole ka pilikino!
- Alpha :ʻO kahi ana kēia e hiki ai iāʻoe ke noʻonoʻo i ka nui o ke kālā o ka luna kālā e hoʻohui i (aiʻole nā unuhi mai) i ka waihona kālā. Hāʻawiʻo Alpha i ka manaolana o nāʻike ma luna (a iʻole ma lalo) i ka mea e hōʻike ai ka beta. Ma muli o ko mākou hiʻohiʻona i ka beta (ma luna), inā he 1.10 ka beta a piʻi ka māhele i ka 10%,ʻo kahi kālā me ka paipalapala maikaʻi e hoʻi mai ka kiʻekiʻe ma mua o 11% (ka nui i hōʻikeʻia e ka beta). Makemakeʻoe eʻike i ke kālā me kahi pilina maikaʻi!
- Sharpe Ratio: Ma ka hoʻohanaʻana i ka Ratua Sharpe, hiki i kahi mea kālā kālā ke hoʻolālā i ka maikaʻi o ka hoʻihoʻiʻana o kahi kālā likeʻole e uku i ka mea waiwai waiwai no ka pilikia. E hoʻokaʻina,ʻo kaʻoi aʻe o ka Ratio Ratua,ʻo ka maikaʻi. Eia kekahi laʻana,ʻo ka loaʻaʻana o nā loiloi kiʻekiʻe kiʻekiʻe no ka laweʻana i kaʻawelike a iʻole i lalo o kaʻeleʻele o ka hopena o ka hopena he maikaʻi a hiki i ka Sharpe Ratio ke kōkua i ka hāʻawiʻana i nā mākuhi i heluʻia no kēia hopena.
- Nā Palena Hoʻolālā :ʻO ka manawa pinepine,ʻo ia ke kālā me nā haʻawina haʻahaʻa e hana i ka maikaʻi, akā ma kahi o ka lōʻihi (e like me 10 mau makahiki aʻoi aʻe paha) no ka mea he mea hoʻolimalima nā lilo no ka hana.
- Ka uku'auki kālā : Ināʻoe e hoʻokomo nei i kahi kālāʻauhau, makemakeʻoe e mālama i ka mālamaʻana i nā kālā e hōʻiliʻili i nā kālā (ʻo ia hoʻi nā mahele, nā hoʻolaha kālā kālā) e hiki ke auhauʻia. Hoʻonuiʻia nāʻauhau e like me ka hoʻihoʻiʻana o nāʻupena upena iāʻoe, ka mea kūʻai kālā.
Nānā: Ma waho o nā hōʻai'ē hoʻolimalima a me nā uku o ka ukuʻauhau, nā mea nui i heluʻia ma kēiaʻatikala e hoʻohana maikaʻiʻia no ka noiʻiʻana i nā kālā i mālamaʻia ,ʻaʻole i ka hōʻailona Index.