E hōʻoia i nāʻike loiloi kālā a nānā i nā hoʻopiʻi ma mua o ka hanaʻana i kahiʻoihana.
Mai hanaʻoe i kahiʻoihana me kahi mea hoʻolālā kālā, ka mea kālepa kālā, nā kākoʻo kālā, a mea hana kūʻai paha, me ka nānā muaʻole i kā lākou palapala hoʻopiʻi, a me ka hōʻoiaʻana i ko lākou mauʻike.
Peheaʻoe e hana ai i kēia? Meʻelua mau kaupae maʻalahi.
ʻO ka mea mua, e noi aku iā Them What Agency, a iʻole nā Hui, e nānā i kā lākou Pāʻoihana
ʻO ka pane e like me FINRA a iʻole ka SEC. E kū anaʻo FINRA no ka Manawaena Hoʻolālā Alalawe. ʻO ka SEC ke kū nei i ka Commission Securities and Exchange.
- Ināʻo FINRA ka pane, e mālama ka luna i kekahi mau palapala mālama kālā, a iʻole paha i kekahi mau laikini. Hiki iāʻoe ke hoʻohana i ka hiʻohiʻona BrokerCheck ma ka pūnaewele pūnaewele o FINRA eʻike inā he mau hoʻopiʻi ma ka faile.
- Inā he pane ka SEC, hiki iāʻoe ke hoʻohana i ka hilinaʻi o ka'imihopa Kūkele o ka SEC i ko lākou pūnaewele e nānā i nā mea aʻoaʻo a me nāʻoihana a lākou e hana nei.
Hiki paha ke hoʻomau inoaʻia kekahi mau meaʻike kālā, aiʻole nāʻoihana aʻoaʻo'ōlelo kālā, i nā keʻenaʻoihana hoʻoponopono.
ʻAlua, E nīnau iā lākou Pehea nā mea hoʻohālikelikeʻoihana paʻa lākou
Aia ma ka FINRA kekahiʻaoʻao i kapaʻiaʻo Understanding Investment Professional Designations e papa inoa ana i kēlā me kēia inoa i piha me kahi loulou i ka hui i hoʻopuka i ka inoa. Hiki iāʻoe ke hoʻohana i kēiaʻaoʻao e kaomi i kahi hui, nānā eʻike inā loaʻa i nā kākā'ōlelo nāʻike e'ōlelo ai lākou iā lākou a aʻo hou e pili ana i keʻano o ia mauʻike.
Paipai au i nā kānaka e nānā i nā mea hoʻolālā kālā e hoʻopaʻa i ka hoʻonaʻauao CFP®.
E hele i ka hōʻoiaʻana i ka palapala hoʻopihapiho CFP® o kāu Planner e kākau ma ka inoa o ke kākā'ōlelo eʻike ai inā lākou paʻa kēia inoa. Eia naʻe, ua nui nā mea i kākau i nā hihia kahi i hoʻohana ai nā poʻe hana hewa i nāʻike i loaʻaʻole iā lākou. ʻAʻoleʻoe makemake e hana i ka pilina me kekahi mea e manaʻo nei i kēiaʻano hoʻopunipuni maikaʻi.
No laila he mea nui e nānā.
Aia kekahi mauʻike kumu aʻoaʻo kūpono e pili ana i kaʻauhau, hoʻokele, hoʻolako a me nā papa hoʻolālā hoʻolālā, e like me ka CPA, CFA, ChFC, a me RMA a me RICP paha.
He mea nui nā laikini a me nāʻike. He mea nui hoʻi ke hoʻolimalima i kekahi loio i loaʻa kaʻike hana me nā kānaka e like meʻoe. E aʻo i nā nīnau e nīnau ai i kāu manawa e hoʻolimalima ai i kekahi kākā'ōlelo kālā e hiki iāʻoe ke hōʻoia e loaʻa i ka mea pono.
Nā Mau Puna Eʻe Pūnaewele
Ma kahi o ka noiʻana i kahi hoʻolālā kālā i kahi e hoʻopaʻa inoaʻia ai lākou, hiki iāʻoe ke kākau i ko lākou inoa i loko o ka punaewele punaewele i kapaʻia Brightscope, ka mea e hōʻike iāʻoe i kahi o lākou nā lālā, nā palapala laikini a lākou e paʻa ai, a inā i hōʻikeʻia kekahi mea hōʻike i kā lākou moʻolelo.
Hiki iāʻoe ke hoʻohana i nāʻanoʻenehana hulina pūnaewele e pili ana i nā mea hoʻolālā kālā e hoʻonohonoho i nā papa inoa i hala i kahi papa hilinaʻi kumu - ua hōʻoiaʻiʻoʻia ko lākou hōʻoiaʻana aʻaʻole lākou nui o nā hoʻopiʻi ma ka faile. ʻO ka nui o nāʻenehanaʻenehana'enei e hāʻawi iāʻoe e hōʻiki i kāu hulina ma kahi o ka'āina, nā wahi o kaʻike, a me keʻano uku.
Mai noʻonoʻoʻoe i kēia mauʻike loiloi. Heʻumikumamālima a he iwakalua mau minuke o nā manawa i loaʻa ma ka pūnaewele he hoʻokele nui loa i ka wā e hoʻolimalima aiʻoe i kekahi e hana me kāu kālā.