Ke nānā nei iā VGK me IEV no Exposure i'Europa
Ma kēiaʻatikala, e nānā mākou ma waho o ka pahu i nā koho likeʻoleʻelima e hiki i nā mea hoʻokele kālā o ka'āina ke hoʻohana i ka wā e hoʻokomo ai i'Europa.
No ke aha e hoʻoholo ai i nā mea'ē aʻe?
ʻO nā Europa nui loa o'Elepa e hāʻawi aku i nā mea hoʻolale kālā i nā hoʻolaha nui i kahi nui o nā lālā likeʻole ma nā'āina likeʻole. Ināʻoe eʻimi nei e hoʻohui pinepine i 'Europe' i kahi kōpili waiwai, hiki i kēia kālā ke ala maʻalahi loa e hoʻokō i kēlā mau pahuhopu me kahiʻoihana hoʻokahi.
ʻO ka pilikia me kēia mau kālā nui,ʻo ia ka mea e kaupaonaʻia e ka nuiʻana o nā makelia . Ma nā'ōlelo'ē aʻe, ke kūʻai neiʻoe i nāʻoihana nui loa a me ka liʻiliʻi o nā pūʻulu liʻiliʻi. Hiki paha kēia e like me ke ala kūpono a hiki i ka hoʻomakaʻana o nā kamaliʻi e lanakila. Ināʻoe e hoʻokomo pono ana ma luna o ka nui, e hoʻopauʻoe i ka loaʻa hou o nā waiwai i loko o nā hui i ka wā i lilo ai lākou i mea hoʻonuiʻia -ʻo kaʻaoʻao'ē aʻe o kāu mea pono e hana.
I ka wā e pili ana i ke kālā pan-Europa, loaʻa nā mea kālā i kaʻikeʻole i nā'āina nui loa ma mua o kaʻikeʻoleʻia i nā'āina a pau.
No ka lālā,ʻo Vanguard FTSE Europe ETF (VGK), kahi paʻa he 25 pakeneka paina ma ka United Kingdom i ka hoʻohālikeʻia me ka 5 pakeneka ma Sepania a 4 pakeneka ma Italia. ʻO kahi pilikia e pili ana i ka United United Kingdom -ʻo ia hoʻi,ʻo "Brexit" - hiki iā ia ke koʻikoʻi nui ma ke kōpili ināʻo UK wale nō he wahi liʻiliʻi wale nō o ka Europa'āina.
ʻO ka hapa nui o nā kālā Europa e pale i ka paleʻana i nā hoʻokele kālā. Ma Europa, kahi paona, euro , kronas, a me francs e hoʻololi a pili ana i ke kālāʻAmelika, hiki ke keu ka hopena o kahi kālā. Hiki iā ia ke lilo i mea hōʻeha no nā mea waiwai kālā inā loaʻa nā uku kūpono i nā hoʻolaunaʻana i nā hui'Elepa akāʻo ka Euro a me nā kālā'ē aʻe e hōʻole i ke kālā US.
Nā ETF'ē aʻe no ka'Ilepaʻana maʻEulopa
ʻO ka'euaha maikaʻi, he nui nāʻano'Epau Pākehā'ē aʻe e hoʻohana i nā kumu'ē aʻe ma waho o ka waihona waiwai o ka māhele. Ma keʻano laulā, ua kapaʻia kēia mau kālā i ke kālā 'smart beta' mai ka wā a lākou e hoʻohui ai i nā lālā hoʻolālā hana e like me ka hoʻokomoʻana i ka helu kuhikuhi. Hiki i nā mea kālā kālā ke makemake e noʻonoʻo i kēia mau kumu kālā a me nā kumuhana e like me ka hoʻololiʻana i ka waihona waiwai o nā māhele kahiko-nā kālā i kaupaonaʻia e hāpai i ka manaʻo nui loa.
1. Ka hōʻailona e pili ana i ka Rikelike Ke Kumuwai
ʻO ka hopena o ka kālā e hiki ke loaʻa i ka hopena koʻikoʻi ma nā hōʻike o nā hoʻolimalima kālā o nā'āina. Eia kekahi laʻana, hiki i nā Europa ke komo i ka helu olakino he 10% i ka manawa i hāʻawiʻia i ka hapaha, akā he 5% o ka huina o ka Euro e pili ana i ka huina ma ka manawa manawa eʻikeʻia ka 5% o ka waiwai kālā o ka poʻe hoʻolale kālā. dala.
Nui nā FMI hou iʻimi e pale i kēia mau pilikia e hiki ai ke hoʻolako i nā hana pāʻani pāʻani i nā hana o kaʻoihana.
ʻO ke Kumukānāwai Tree European Equity Equity ETF (HEDJ) he hōʻailona maikaʻi loa ia o kahi Europa Europa i kūkuluʻia e hāʻawi ana i nā mea waiwai i kahi koho pono-pāʻani. Ma ka hoʻohanaʻana i nā huahana, hiki i ka waihona kālā ke hoʻololi i nā hana a nā haole e hoʻopau ai i ka hopena o ka hoʻohuli. ʻO kaʻaoʻao ma lalo,ʻaʻole hiki i nā mea waiwai ke hōʻole i ka nui o ka loli i ka hoʻololi a me ka hoʻonuiʻia o ka nui o ka waiwai i hāʻawiʻia no ka nele i kaʻikeʻana i nā kālā'ē.
2. E noʻonoʻo i nā kālā Smart-Beta
Ua lilo nā kālā beta maikaʻi i ala kaulana e hoʻohui i nā kumu hana hoʻolālā hana me kahi papa hana papa kuhikuhi. Ma muli o kaʻano maʻalahi o nā'ōlelo, aia nāʻumi likeʻole o nā hana likeʻole e hoʻohanaʻia e kēia mau kālā. Akā,ʻo ka manaʻo maʻamau,ʻo ia ke hōʻea i kahi papa hana no ka mālamaʻana i nā lāʻau i loko o kahi hōʻailona ma mua aʻe o ka nuiʻana o nā makelia.
Hiki i kēia mau papahana ke kumuhana-hoʻonui, hoʻohuiʻia, aiʻole i ka hui pūʻana o nā meaʻelua.
ʻO ka First Trust Europe AlphaDEX ETF (FEP) he pūnaewele smart-beta iʻikeʻia e ka Europa e hoʻohana ana i ka mahalo nui, ka uluʻana o ka loaʻa, ka waiwai o ka buke, ka waiwai kālā, ka hoʻihoʻiʻana i nā waiwai, a me nā kumuhana'ē aʻe no ka kauʻana i kahi hua'ōlelo o nā koina Europa. ʻO ka pahuhopu ka manaʻo e hōʻano hou i nā'onihi maʻamau aʻoi aku ka pili kokoke i nā pahuhopu kālā o nā mea waiwai i ka wā e loaʻa ai i kā lākou mau pūʻulu, e like me kaʻaeʻana i nā waiwai kūponoʻole a me ka kūʻaiʻana i nā kumukūʻai waiwai .
3. E hoʻouka i ka Hōʻike Kiʻi Pipi
ʻO ka hapa nui o nā poʻe kālā i loaʻa i ka pāpale liʻiliʻi i loko o ko lākou mau pūʻulu home, akā,ʻaʻohe ka liʻiliʻi o nā pōpale liʻiliʻi honua. Akā, he mea kupanaha, nā kaomi liʻiliʻi honua e hoʻohui like i nā pono like like me ko lākou mau pilinaʻohana, e like me ka ulu wikiwiki a me nā uku. Hiki i nā kumukūʻai kūpale poʻomaʻu Europa ke hāʻawi aku i kaʻike nui aku i nā mea kūʻai Pālepa ma mua o ka nui o nāʻoihana hui nui e noho ana ma Europa.
ʻO ka iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) he hōʻailona maikaʻi loa ia o kahi kālā kālā pane Pāʻaniʻo Europa e hiki i nā mea waiwai ke makemake e noʻonoʻo e hoʻonui i kaʻike i ka papa waiwai. ʻOiai ke kaumahaʻia nei ke kālā e ka nui o ka makelia (me ka lohi) e hāʻawi ana i kaʻike maikaʻi i nā poʻe liʻiliʻi ma mua o nā kālā pilikino pale kālā me ka haleʻole. Hiki paha i ka waihona kālā ke kōkua i ka hoʻoikaikaʻana i nā mea likeʻole mai ka mea i emiʻoleʻia me nā kālepa honua.
4. E noʻonoʻo i nā Pūʻulu Kū'ē Hoʻokaʻawale
Hiki i nā mea hoʻoholo hoʻomaha a me nā meaʻimi kālā eʻimi ana i nāʻoihana kiʻekiʻe kiʻekiʻe ke hukiʻia i nā kumukūʻai uku uku . ʻOiaiʻo ka hapa nui o nāʻAmelika e uku i ka māhele like i kēlā me kēia hapaha, e uku pinepine ka poʻe Europa i ka pakeneka pakeneka o kā lākou uku iʻelua manawa. ʻO kēia keʻano o kaʻikeʻana o nā mea kālā i ka nui o ka puʻunaue o ka puʻupuʻu e like me ka hoʻonuiʻana o ka waiwai o ka hui -ʻoiai paha e emi ana paha lākou inā loaʻa ka waiwai.
ʻO ka First Trust STOXX Pākehā Pāʻokoʻa DFK & FF (FDD) hāʻawi i ka hōʻike i nāʻaina Europa me nā huapalapala kiʻekiʻe. ʻOiaiʻo ka waihona kālā e paʻa i nā lālā nui o ka pāpale nui, e like me keʻano o nā kālā kaulike kālā o kaʻili kālā, e kaupaonaʻia nā paʻahao e nā uku uku ma mua o ka nui. I ka mahinaʻoʻApelila 2017, uku ka waihona kālā i ka 4% o ka hapanui i loaʻa i ka hoʻohālikeʻana i ka 3% no ka Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
5. E hoʻemi i ka uluʻana me nā kālā haʻawina haʻawina
Ua liloʻoʻEulopa i wahi'āpana o ka honua i ka wā e pili ana i ka hoʻolālāʻana o nā'āina me ka ' Brexit ' a me ke kū'ēʻana i kaʻaelike-euro. Ma muli o ka hopena, hiki i ka lehulehu o nā mea kālā ke makemake e hoʻemi i ko lākouʻikeʻana i nā lāʻau i loaʻa i nā loli'āhiu. ʻO ka pōmaikaʻi,ʻo nā haʻawina ukiuki liʻiliʻi - aiʻole nā puʻu haʻahaʻa haʻahaʻa - ke kauʻia nei ma luna o nā lāʻau i hōʻikeʻole i ka liʻiliʻi. ʻO ka hūnāʻana i kēia mau kālā e hiki ke kōkua i kaʻoluʻolu i nā hōʻike a me ka hoʻonuiʻana i ke kaumaha.
Nā'IShares MSCI Europe'Aiwi Minimum Volatility ETF (EUMV) i hoʻopaʻaʻia ma luna o kā lākou ukiuki i ka hāʻawiʻana i nā kumu haʻahaʻa haʻahaʻa i ka nui o ka hapene o ka kōpili. Ma kahi oʻApelila 2017, he 1.26 pakeneka ka waihona o ka Veta Front FTSE Europe ETF (VGK).ʻO ia hoʻi, he 21 pakeneka kaʻoi aku o nā haʻawina ma mua o ka S & P 500. E hoʻokomoʻia ka EUMV ma nā liʻiliʻi liʻiliʻi e like me nā mea maʻamau a me nā pono hana palekana. ma mua o VGK.
Ka Lā Lalo
ʻO ka hapa nui o nā poʻe kālā e nānā i nā kālā kūʻai nui aʻoi aku o ka nui o nā mea kūʻai kālā (ETFs) i ka wā e hana ana i nāʻoihana o ka honua. Akā,ʻo ka hanaʻana pēlā e hiki ai i ka nūnū ke kūʻai aku iā lākou wale nō nā hui lehulehu āpauʻole me kaʻikeʻoleʻia iʻEulopa. ʻO nā kulekeleʻelima i ho'ākākaʻia ma kēiaʻatikala e hiki ke kōkua iāʻoe e hoʻonui i kou mau hiʻona a me ka hoʻokomoʻana i nā haʻawina ponoʻole e hoʻolako i kaʻike, maikaʻiʻoi aʻe, aʻoi aku paha ka hoʻopaʻi kūpono.